Ecopetrol emite bonos por 1.750 millones de dólares en el mercado internacional
La transacción será destinada a financiar la recompra total de bonos con vencimiento en 2026 y al prepago de obligaciones
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En una estrategia de mercado el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, lanzó la emisión de bonos por US$1750 millones en el mercado internacional.
Ecopetrol asegura su futuro financiero con una exitosa emisión de bonos internacionales garantizando un rendimiento favorable y la recompra de deuda a mejores condiciones.
La petrolera afirmó que la operación es como continuación de su estrategia de refinanciamiento y optimización de su deuda pública externa.
La transacción que será destinada a financiar la recompra total de bonos con vencimiento en 2026 y al prepago de obligaciones, confirma la confianza del mercado internacional en la solidez financiera de la compañía.
La operación se realizó bajo la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme con la resolución 2990 del 8 de octubre de 2024.
El libro de la emisión alcanzó una sobresuscripción de 2.6 veces el monto colocado, con una demanda de más de 200 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
Esto refleja el sólido perfil crediticio de Ecopetrol y las condiciones favorables que logró, siendo el spread y el cupón los más bajos obtenidos por la compañía en los últimos dos años.
Adicionalmente, en relación con la oferta de recompra (tender offer) anunciada el 8 de octubre de 2024 y prorrogada hasta el 16 de octubre, Ecopetrol estableció el precio de recompra de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026 en US$1,011.90 por cada US$1,000 de valor nominal.
Los bonos, emitidos en 2015, tienen un saldo en circulación de US$1,250 millones y una tasa cupón de 5.375 % (CUSIP: 279158 AL3 / ISIN: US279158AL39).